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东南亚成为美容大集团必争之地,联合利华、欧莱雅、爱茉莉纷纷布局

2019-08-29 11:43:16  来源:新天会展 新天会展 点击:
 

东南亚是一个多样化的地区,因此在那里销售个人护理产品可能很复杂。但从数据上看,所有东南亚国家的销售都呈现良好的增长势头,使其成为了美容品牌的一个市场目标。

 

越南

一个发展中的巨型美妆市场

 
 

近年来,越南被全球美妆企业定位一个重要的扩张地域。在2017年时,越南就被科尔尼管理咨询公司全球零售发展指数评为了全球六大最具吸引力的市场之一

 

国际知名数据分析公司Statista调查显示,2018年越南化妆品和个人护理市场规模预计达到16.2亿美元(约合人民币114.65亿元)。

 

其中,占据最大份额的是护肤市场,2018年预计实现5.95亿美元(约合人民币42.11亿元)的销售。而根据预测,在2018年~2021年期间,越南市场预计还将以8.6%的复合年增长率(CAGR)继续扩张下去。

 

据统计,在越南市场,本土品牌规模占比才过10%。而LG生活健康和爱茉莉太平洋等韩国美妆巨头已经占据了30%的市场份额,欧盟各企业约占据23%,日本化妆品约占17%,泰国化妆品也占据了13%,剩下的市场份额则由美国和其他国家瓜分。


越南本土品牌
Vedette/A banker’s secret
SKINNA/naunau

当下,不少越南本土品牌开始崛起,从经典品牌到新锐品牌,都尝试打造出能与国外大牌相抗争的属于自己的特色,而他们的努力也逐渐被消费者认可。

泰国

市场发展迅猛

 

这几年来,随着泰国经济的不断发展,泰国化妆品市场备受国际消费者的关注,从泰国化妆品市场分析来看,泰国是仅次于印尼的东盟第二大经济体。国家GDP达4097亿美元,人口为6898万,中产阶级规模稳步扩大,占总人口的25.6%。所以化妆品市场潜力巨大。数据显示,泰国化妆品市场的零售额在2013年达到了约23.4亿美元(约2730亿日元),在此5年间增长了50%。

 

国际大企业也纷纷涉足泰国化妆品市场,目前销售额排名第一的联合利华、排名第二的欧莱雅以及第三的P&G均在泰国当地设有产品工厂。

 

根据欧睿咨询数据,到2019年,泰国美容和个人护理市场的规模预计将达到65亿美元,到2022年将增至80.4亿美元


泰国本土品牌

Laneways/Mistine

 

印度尼西亚

人口多、高经济产值

 

东南亚中众多令人兴奋的新兴市场是印度尼西亚。

 

得益于经济的快速发展,印尼个人收入正迅速上涨,美容及护肤产品甚至将超过许多其他快速消费品,成为消费者不断增长的日常奢侈品购买力的最大受益者。虽然在过去几年化妆品销售已迅速增长,但还有很大潜力尚未开发,因为印尼的人口数量和人民富裕程度都呈上升趋势。

 

全球化妆品公司都在扩大各自在印尼的影响力,其中消费品巨头联合利华(Unilever)利用其长期稳固的本土影响力在护肤品细分中树立了领导地位。法国欧莱雅(L'Oréal)也看到了印尼蕴藏的巨大潜力,因而将其在全球最大的工厂选址在爪哇。

 

根据欧睿咨询的数据,到2019年,印尼美容和个人护理市场的规模预计将达到60.3亿美元,到2022年将增至84.6亿美元

印尼本土品牌

Wardah/BLP Beauty

 

菲律宾

一个日益重要的化妆品和个人护理市场

 

这个拥有1.03亿人口的群岛的国内生产总值(GDP)在2017年增长了6.7%,世界银行预计它在2018年和2019年继续以年均6.7%的速度增长,到2020年将稳定在6.6%。

 

菲律宾拥有良好的人口结构,年龄在20岁至34岁之间的年轻消费者占总人口的34.9%,再加上城市化进程的加快,菲律宾正成为一个日益重要的化妆品和个人护理市场。

 

分析公司GlobalData预测,菲律宾化妆品和化妆品市场将从2017年的1534亿菲律宾比索(约合人民币230亿元)增长到2022年的1789亿菲律宾比索(约合人民币278亿元),年复合增长率为3.1%。菲律宾当地比较知名的品牌有Happy Skin、Ellana Minerals和Suesh等等。


Ellana Minerals

 

马来西亚

受益于清真化妆品

 

据美国Department of Commerce,2015年,马来西亚化妆品总交易规模突破20亿美元,并且在持续不断增长,进口产品占马来西亚化妆品市场50%以上。

 

护肤品在马来西亚美容护理市场各品类所占比例最高,达到30%,护发和一般化妆品类一共占市场70%的比重。

 

根据一项以2000多名为对象的市场调查显示,受访者使用最多的化妆品是BB/CC霜,其后依次是卸妆水、防晒霜和口红。

KOTRA马来西亚吉隆坡贸易馆方面建议表示“最近马来西亚化妆品的流行趋势是,使用安全并且可持续的原料,(利用人工智能技术)个性化定制产品,参与社会公益活动、清真产品等,要成功进入市场,必须充分了解化妆品相关出口规定(获得许可)、清真认证等内容。”

 


 


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